Дворец с тех пор стал ещё краше, а жители очень любили своего нового правителя, но с любовью и уважением вспоминали мудрого Волшебника Мольберта. Каждый год в его честь запускали красочный салют и устраивали пир.
Молодой король возмужал, стал сильным и красивым юношей, и хоть дворец был полон придворных, ему бывало одиноко.
Раньше они все вместе: Мольберт, Энджи и его родители устраивали творческие вечера, на которые приглашались художники, поэты и музыканты других городов, и в уютной обстановке, делились своими произведениями искусства. Затем устраивались концерты и выставки. Теперь же, молодой король часто проводил вечера в одиночестве, рисуя прекрасные картины.
В один из тёплых осенних дней, Энджи совершал прогулку на своём вороном коне, любуясь пейзажем и вдыхая свежий воздух. Его конь любил вместе с хозяином скакать по холмам и лугам, купаться в лучах солнца, и переплыть реку, чтобы на другом берегу каждый мог заняться любимым делом. Эта река тянулась далеко, и впадала в море Справедливости. Вороной конь любил носиться вместе с другими жеребцами по полю, а Энджи садился рисовать.
Однажды, во время такой прогулки, переплыв реку, юный король увидел прекрасную девушку. Она собирала цветы и пела необыкновенно красивым голосом:
-В этот день прекрасный,
В ясном небе где-то
Солнца лучик ясный
Шлёт нам всем привет!
Мы его встречаем,
Песней и улыбкой
Только лишь ступаем
Утром за калитку!
Энджи, остановившись возле дерева, слушал, как незнакомка поёт, пока она его не увидела.
- Ах, - испугалась девушка, - кто вы?
- Я? Меня зовут Энджи. – отозвался он.
- А откуда вы пришли?
- Из города Счастья, а вы?
- А я... – незнакомка вдруг печально вздохнула. – Я убежала из дома.
Она села на траву, заплетая длинные золотые волосы в косу, вплетая в неё полевые цветы.
- Почему же ты убежала, и как тебя зовут?
- А вы никому не скажете?
-Нет, не бойся. – Успокоил её король.
- Меня зовут Мелисса, а убежала я потому, что меня заставляли выйти замуж за старого короля. Я живу в том городе, за холмами. Там все люди хмурые и сердитые. Никому не разрешают петь на улицах, даже детям нельзя играть и шуметь. Вот, король Тристис недавно решил жениться, и созвал всех девушек к себе во дворец, чтобы выбрать невесту.
- И он выбрал тебя?
Мелисса заплакала, а королевский конь подошёл к ней и уткнулся мордой в плечо, будто хотел утешить.
- Не плачь, пойдём в город Счастья с нами.
И, посадив Мелиссу на коня, Энджи перевёл их через речку. А там, на улицах города царила радость. Дети бегали и играли, шутили и пели песни, на площади водили хороводы, раздавали сладости. Девушке так понравилось в городе Счастья, что она захотела здесь остаться жить.
- Ну, что ж, а твои родители? – Спросил Энджи.
- У меня нет никого. – Ответила Мелисса. – Поэтому Тристис и выбрал меня, чтобы не нужно было заботиться о стареньких родителях. Он терпеть не может детей и стариков, а ещё, в нашем городе никогда не раздают бесплатно сладости. Мне так нравится в вашем городке!
- Тогда, - подумав, сказал Волшебник Энджи, - ты можешь поселиться у одних моих друзей. Они уже не молодые, и ты могла бы ухаживать за ними, а заодно и жить там. И Энджи привёл Мелиссу в небольшой домик, где она могла теперь жить, а сам, ничего не сказав о том, кто он, ускакал на вороном коне.
С тех пор молодые люди часто гуляли вместе, собирали цветы и пели песни, устраивали пикники на лужайке. Им было так хорошо вдвоем, что каждый, кто их видел вместе – невольно улыбался.
Как-то раз вечером, вернувшись к себе во дворец, Энджи поужинал и лёг спать, но среди ночи его разбудил какой-то шум. Подойдя к окну, король увидел ворону, бьющуюся о стекло, и впустил её в комнату.
- Каарррр! Каарррр! Энджи! Злой волшебник Тристис задумал захватить город Счастья, я спешила, чтобы передать тебе всё, что слышала.
- Как ты это узнала?
- Пролетая мимо одного сада в городе по ту сторону реки, я услышала, как один охранник передал весть другому.
- Что он сказал?
- Он сказал, что король Тристис не хочет жить рядом с городом, в котором все счастливы, что в день памяти Волшебника Мольберта, когда в его честь будут пускать салют, он вместе со своими воинами нападёт на нас и захватит город Счастья!
- Не может быть!
Энджи опечалился, услышав эту новость. Ведь никогда город Счастья не с кем не воевал, и сам Энджи не хотел бы участвовать в подобной битве. Что же делать? – думал молодой волшебник.
- И нет никого, у кого я мог бы попросить совета в таком деле…
Энджи так опечалился, что не мог ни есть ни спать. Он всё время ходил в раздумье, но не знал, как избежать этой войны.
Тем временем в замке короля Тристиса вовсю шла подготовка к сражению. Он сидел на троне, разглядывая карту, и потирал руки.
- Наконец-то! Я устал слышать, как они веселятся, мне надоели их салюты по праздникам. Каждый раз проезжая мимо это города, я наблюдаю за счастливыми его жителями, собирающими цветы в поле, за дружными семьями, расположившимися на пикнике.
- Ваше величество, - тихонько окликнул его слуга. – Мне только что доложили, что ваша невеста Мелисса исчезла…
- Что? – вскочил Тристис. – Этого не может быть! Найти её!
- С..слушаюсь! – Заикаясь, ответил слуга.
Чёрные тучи собрались над хмурым дворцом Тристиса, такие, что их было видно даже в городе Счастья.
Волшебник Энджи решил послать соседнему королю письмо, чтобы решить вопрос мирно. Военные слухи дошли и до Мелиссы.
- Бабушка, - обратилась она к своей хозяйке,- Вдруг это из-за меня начнётся война?
- Что ты такое говоришь, деточка моя?
- Это ведь я убежала от Тристиса, чтобы не становиться его женой…
Тучи становились всё чернее и чернее, подул холодный ветер. Никто не выходил из своих домов. Злой волшебник умел вызывать грозу, и наводить страх на всех и каждого, в то время как добрый волшебник Энджи приносил всем радость, и в городе Счастья всегда светило солнце. В этом и заключалась их сила.
Когда совсем стемнело, со стороны холмов подул злой, холодный ветер. Птицы и степные звери попрятались, кто куда, словно надвигалась буря. Энджи отвязал своего верного вороного скакуна и отправился посмотреть, в чём дело, и почему солнце вдруг перестало светить, а на смену ему пришёл холодный ветер.
Мимо проплывали зловещие тучи, гремел гром, а ветер был настолько сильный, что шляпа, которую Энджи надевал для прогулок верхом, слетела с головы и унеслась высоко-высоко, подхваченная вихрем.
- Что же происходит? Неужели это проделки короля Тристиса!
Энджи показалось, что кто-то, перебираясь через реку, пытается попасть в соседний город, но кому и зачем понадобилось в такую непогоду выходить из дома, и, тем более, идти в город врага? Волосы храбреца развевались от ветра как колосья пшеницы, и молодой король узнал в незнакомце Мелиссу. Это она пробиралась через возмущенные воды реки. Тогда Энджи приказал коню скакать в ту сторону, но конь стал сопротивляться, и королю ничего не оставалось, как бежать самому.
- Мелисса! Куда ты идешь? – Кричал Энджи, что есть силы, но едва слышал сам себя. Всё гудело, летело и вздымалось вместе с клубами пыли в небо. Пробравшись через реку, Мелисса упала на траву без сил.
Во дворце начали беспокоиться, отчего так долго нет Волшебника Энджи. Его верный слуга Феликс уже собрался бить тревогу, как вдруг ворота распахнулись, и в зал вошёл господин, а на руках у него лежала девушка.
- Господин! Кто это?
- Позовите лекаршу, и приготовьте ей комнату. Я нашёл эту девушку возле реки. Её зовут Мелисса.
Всё было сделано как сказал Энджи, и Мелисса уже отдыхала в покоях, а сам молодой король взял свои краски и кисти, которые ему подарил Волшебник Мольберт, и начал рисовать. Это были не обычные кисти краски, с каждым мазком тучи всё больше рассеивались, ветер утихал, гром больше не гремел над холмами, а солнце снова ярко засияло над городом Счастья.
- Ну, вот! Так гораздо лучше! – Закончил рисовать Энджи.
Всё встало на свои места. Только злой король Тристис, узнав о победе Энджи, ещё больше разгневался, и задумал не ждать, а сразу нападать. Он созвал совет у себя во дворце, где было принято решение идти и атаковать дворец Волшебника Энджи. Он знал, что жители города Счастья никогда не воевали, и у них нет никакого оружия, поэтому надеялся легко завоевать этот городок, и завладеть троном, и тогда – мечтал злодей – никто больше не будет веселиться и пировать. А свою невесту Мелиссу, за то, что она сбежала, приказал посадить в башню.
Утром следующего дня серая ворона снова принесла молодому королю весть о том, что Тристис полон решимости идти на город войной, а Мелиссу навсегда запереть в высокой и мрачной башне.
- Какой же он злой! – Возмутился Энджи. Я должен спасти свой город, мне его доверил Волшебник Мольберт!
- Почему бы тебе не взять холст и краски, и не нарисовать Тристиса улыбающимся и добрым?
- Я не могу.
- Но ты же изменил погоду! – Не унималась ворона.
- Понимаешь, я могу сделать многое, но только людей исправлять мне не дано. Здесь моё волшебство не действует, они должны захотеть измениться сами.
- Тогда мы в беде, потому что злой король не намерен меняться, а раз уж ваш народ никогда не воевал, то и надеяться не на что. Мы пропали. - Ворона взлетела в голубое небо и, печально каркая, улетела.
В это время в зал вошла Мелисса. Она случайно услышала их разговор, и заплакала. Вытерев слёзы платком, она подошла к королю, и, узнав в нём Энджи, стала просить, чтобы он отпустил её.
- Я не могу отпустить тебя, Тристис посадит тебя в башню…
- Из-за меня ваш город в опасности! – Снова заплакала девушка.
- Нет, это не из-за тебя. Просто злой король не любит счастливых людей, он хочет, чтобы мы все были хмурыми и больными, чтобы никогда никто не радовался, и всегда лил дождь.
Город нельзя было оставлять в опасности, поэтому следовало что-то придумать. И ничего лучше придумать Энджи не смог, как вызвать Тристиса на переговоры.
Белые, пушистые облака поплыли низко над холмами, даже хотелось их потрогать, схватить в охапку и, постелив на траву, нежится в лучах ещё тёплого осеннего солнца. В реке плескались разноцветные рыбки – всех их придумал и нарисовал Волшебник Мольберт когда-то, а Энджи добавил к ним своих чудесных рыбок. А цветов было столько, что можно было каждый день дарить городским женщинам букеты, и они бы не закончились. Собравшись с мыслями, молодой волшебник послал весть соседнему королю, в которой призывал заключить мир, и если тот пожелает, пусть прибудет во дворец Счастья для переговоров. Старые друзья Энджи – вороны доставили весть в тот же день.
- Посмотрите-ка! Он хочет заключить мир! Ни за что! – Прошипел Тристис. – Я не могу вынести эти…эти дружеские отношения! Охрана, прикажите подать карету, я еду во дворец Счастья.
Когда карету подали, злой волшебник взял какой-то мешочек и, положив его за пазуху, сел в карету.
- Поехали!
Запряжённая тройкой лошадей карета тронулась с места, и поехала в город Счастья.
Энджи решил не ждать,
