Он принёс змею домой и, вдохновлённый её красотой, решил превратить её в прекрасную, стройную девушку. Произнеся заклинание, он с восторгом наблюдал, как змея преобразилась в великолепную женщину. Однако, к его удивлению, характер и повадки у неё остались змеиными.
Она оказалась совершенно никудышной хозяйкой, но зато ловко переловила всех мышей в кладовой и подвале. Как вскоре выяснилось, трансформация была неполной: каждую ночь девушка вновь превращалась в змею, что создавало немало неудобств для Бальтазара. Змея заползала в его кровать, кусала его и мешала спать, что было весьма неприятно.
Однажды, когда волшебник был погружён в расчёты, чтобы вычислить, когда погаснет Солнце и сколько магии потребуется, чтобы превратить Юпитер во вторую звезду системы, его отвлекла девушка. Она, с наглостью, заявила, что поскольку змеи меняют кожу, то в образе женщины она должна менять наряды.
Маг, улыбнувшись, принёс ей кучу пыльных мешков и ножницы. Он объяснил, что это самые модные наряды, а дырки в них она может проделать сама, где захочет. Девушка с радостью принялась за работу, создавая из старых мешков новые наряды. Бальтазар снова улыбнулся и продолжил свои расчёты, зная, что его новая спутница всегда найдёт способ развлечься.
Одним вечером, когда Бальтазар сидел в своей лаборатории, к нему подошла девушка, вся в волнении. Она заявила, что беременна и притащила с собой картонную коробку. Это показалось волшебнику странным, но он не стал задавать вопросов. Девушка сказала, что ей нужно отдохнуть, и попросила оставить её одну. Бальтазар, согласившись, ушёл в свою комнату.
Ночью, когда всё вокруг погрузилось в тишину, девушка вновь превратилась в змею. Она отложила в коробку свои яйца, затем забралась туда сама и задремала. Бальтазар, заподозрив что-то неладное, запечатал коробку магической печатью, чтобы его красавица не сбежала. Затем он отнёс коробку на порог дома своему соседу, злому колдуну Нибиртусу, и оставил с запиской: «Дорогому другу на День Рождения!»
Вернувшись домой, Бальтазар собрал все свои фолианты и гримуары, и ругаясь на всех известных ему языках сбежал жить в соседний лес, оставив позади странную и неожиданную главу своей жизни.
