пароход «Альберт».
Узнав об аресте за наркотрафик директора пароходной компании, Франц хочет прекратить перевозки и говорит об этом Антонио. Тот отвечает, что из бизнеса есть только один выход – на кладбище. И если Франц еще раз заведет этот разговор, то его через этот выход непременно проводят.
Линия Рудольфа
Руди спрашивает старика, знал ли дед о литературных планах отца и сомневается в перспективах начинающего немецкого автора в Аргентине. Но Франц объясняет, что только так и можно было себя реализовать.
Руди уходит в гостиницу и по дороге встречает Слански. На вопрос о том, что удалось узнать, отвечает, что пока ничего интересного.
Линия Франца
Вечер. Веллер сидит дома и читает газету, где помещена фотография Гитлера. В дом стучатся. На пороге – Эрих Шварц и Вилли Канарис. Франц рад их видеть. Эрих сообщает – Вилли теперь начальник абвера, контр-адмирал, а Шварц – его помощник. Они предлагают Веллеру работать в разведке. Тот решительно отказывается.
Давние друзья настаивают, что в разведке Франц может решить многие свои проблемы. Веллер говорит – самая большая проблема в том, что он не может вернуться на свой остров, который ему снится едва не каждую ночь.
Канарис объясняет – впереди большая война, и Гитлер обещает вернуть германские колонии. За свою службу он может рассчитывать на передачу ему островов. Франц не может вернуться в Табау, пока там есть предатель Акиро. Канарис обещает, что друг сможет рассчитаться с предателем.
Веллеру нравится идея, но он делится своими проблемами с Антонио. Эрих уходит и возвращается с дрожащим от страха Антонио. Тот, заикаясь говорит, что Веллер свободен от всех обязательств. Франц, потрясенный увиденным, соглашается работать с Канарисом.
Франц продает пароходство человеку из абвера и уходит для обучения шпионскому ремеслу. Потом проводит несколько успешных операций в Южной Америке и Океании. Веллер расконсервирует базу для субмарин, которую он создал перед Первой мировой войной.
Среди своих подчиненных разведчиков, Франц особо симпатизирует Альберту Шульцу, который был ровесником его погибшего сына.
В походе, когда лодка находилась неподалеку от Черепашьих островов, он рассказал Альберту историю гибели своей семьи и тот вызвался похитить Акиро. Франц разрешил, и группа диверсантов отправляется ночью на острова. Акиро доставлен на лодку. На палубе состоялся разговор между Францем и Акиро. Японец ведет себя вызывающе. С молчаливого согласия Франца, Альберт скидывает его с борта лодки на корм акулам.
Линия Рудольфа
Вечер. Рудольфу пора уходить, но ему не хочется возвращаться в гостиницу. Франц предлагает ему остаться ночевать в хижине и тот соглашается. Ночью ему снятся терзающие японца акулы.
Линия Франца
1944 год. База. Франц стоит у карты и оценивает обстановку. Он понимает, что война будет проиграна. Острова захвачены американцами. Веллер приходит к выводу, что единственная возможность вернуться – появиться туда под чужим именем. Но для достойной жизни там нужно много денег. Достаточно чтобы начать бизнес, например, построить отель.
Франц вспоминает об Антонио и его осеняет – есть лодка, на ней можно скрытно возить большие партии кокаина.
Входит Альберт Шульц. Франц начинает с ним осторожный разговор о перспективах окончания войны. Шульц прямо заявляет – Германия проиграет войну. Веллер подводит разговор к наркотрафику и Альберт соглашается.
Веллер находит Антонио. Тот встречает Франца с опаской. Но выслушав предложение о подводном наркотрафике, находит его интересным и готов доставить пробную партию. Они договариваются о цене.
Ночью на лодку грузятся ящики с нарисованными бананами. Рейс выдается очень тяжелым. Лодку преследуют противолодочные корабли. Антонио дрожит от разрывов глубинных бомб.
Груз ночью передают на небольшие суда. Мулат рассчитывается с Францем, но боится возвращаться назад на лодке. Он считает подводников безумцами, рискующими погибнуть в любую минуту, и отказывается сотрудничать. Франц понимает, что лодка, вынужденная часто всплывать для подзарядки аккумуляторных батарей, не годится для подобных дел.
Эрих Шварц встречается с Францем. Тот делится планами послевоенного устройства. И сетует, что его проект с подводным трафиком потерпел фиаско. Эрих говорит, что эту проблему как раз можно решить, ведь скоро появятся лодки с батареями повышенной емкости и шнорхелем. Это повышает безопасность походов.
Веллер просит друга выделить ему такую лодку. Но тот отвечает, что единственное что он может – обеспечить чтобы новая лодка, экипаж которой ни о чем не будет подозревать, пришла к Францу на базу. Дальше Веллер сам должен думать, как привлечь экипаж к наркотрафику.
Франц согласен, но Эрих хочет за это полмиллиона долларов. Веллер просит подождать, но Шварц отрезает – если в течение суток после прихода лодки деньги не поступят на счет, он сорвет сделку. Франц вынужден согласиться. Но просит включить в состав экипажа Альберта Шульца.
Франц говорит с Антонио о новой лодке и предлагает мулату самому ее испытать. Тот соглашается. Франц просит одолжить ему полмиллиона долларов, которые вернет перевозкой товара со значительной скидкой. Мулат согласен, но требует в заложники семью Веллера.
Франц привозит жену и дочь на виллу мулата. И выезжает оттуда с чемоданом денег.
Линия Рудольфа
К хижине Франца приходит Слански. Он просит узнать также о том, какие деньги остались у старика. Вагнер-младший обещает узнать.
Линия Генриха
Кабинет Деница. Входит командир лодки Генрих Вагнер. Дениц говорит офицеру, что ему предстоит поход в Японию, куда необходимо доставить очень важный груз. Руководить операцией будет присутствующий Шварц. Ничьи приказы кроме как его Генриху выполнять запрещено. Генриху предстоит освоить лодку нового типа.
Дом Вагнеров. Генрих прощается с женой Лорой, на руках у которой новорожденный Рудольф и рядом маленькая Ева. Генрих берет на руки сына и говорит, что позаботится о нем в любом случае.
Кабинет Деница. Входит Шварц и сообщает, что лодка Вагнера погибла при атаке союзной авиации.
Дед принес Лоре известие о гибели Генриха. Та падает без чувств.
Лодка Генриха. Командир на мостике. Первый помощник Карл Бергман докладывает, что лодка вошла в Тихий океан. Радист вручает командиру радиограмму от Шварца. Пункт назначения меняется. Теперь следует прибыть в определенный квадрат океана. Командир меняет курс.
Линия Рудольфа
Рудольф отмечает, что идет необычно большой отлив. Франц объясняет, что это предвестник цунами и предлагает гостю укрыться в пещере на склоне горы. Рудольф готов идти, но старик не собирается никуда идти. Руди едва упрашивает его отправиться в безопасное место.
По дороге Франц рассказывает историю появления загадочной радиограммы Деница.
Шварц идет к Деницу и убеждает отдать не просто приказ, а двусмысленную радиограмму. Дениц соглашается.
Франц и Руди сидят в пещере в ожидании цунами. Старик продолжает свой рассказ.
Линия Генриха
Лодка Генриха. Радист вручает ему радиограмму. Шварц сообщает – под бомбами погибла семья Вагнера. Генрих потрясен и раздавлен.
Снова радиограмма. Дениц предлагает всем командирам лодок, находящихся в море, сложить оружие и сдаться врагу.
Командир идет к Шульцу и знакомит его с радиограммой. Тот отвечает, что Дениц, как новый глава рейха желает вступить в переговоры с союзниками и подписал приказ исключительно для демонстрации своей позиции. Реально командиры могут поступать как угодно. И настаивает на выполнении приказа о доставке груза. Вагнер соглашается.
Линия Франца
Рядом с лодкой Генриха всплывает лодка Франца. Шульц докладывает, что лодка имеет прекрасные характеристики, но договориться с командиром шансов нет. Ставку лучше делать на первого помощника Бергмана.
Франц сообщает Генриху, что необходимо зайти на секретную базу для разгрузки и пополнения запасов. Генрих ждет разрешения Шварца.
База. Франц и Генрих говорят о планах на будущее. Генрих намерен дать возможность принять решение офицерам, поскольку считает себя не вправе решать послевоенную судьбу своего экипажа.
Веллер и Вагнер объявляют экипажу о поражении и удаляются. Офицеры лодки отвергают капитуляцию, опасаясь расправы и начинают мучительно подбирать варианты. Они приходят к выводу, что лучше всего высадиться в Аргентине и дальше каждый будет решать свою судьбу сам.
В кубрике унтер-офицеров тоже идет обсуждение. Люди в страхе перед будущим и надеются на мудрое решение командира.
Шульц докладывает Францу о решении офицеров и тот дает команду Альберту подготовиться к захвату лодки.
Линия Франца
Франц вызывает к себе Бергмана и убеждает его, что высадка в Аргентине – авантюра. Альтернатива – перевозка наркотиков. Это позволит переждать период расправы над побежденными, осмотреться и вступить в новую жизнь, имея деньги. Бергман считает доводы Франца разумными, но возражает, что командир на это не согласится. Веллер предлагает Бергману в случае отказа Вагнера принять командование на себя. Тот соглашается.
Альберт докладывает Францу, что готов к захвату лодки. Шульц прячется и ждет сигнала к убийству Генриха. Входит Вагнер.
Генрих сообщает решение офицеров. Франц предлагает наркотрафик, Генрих отказывается. Веллер готов дать сигнал к убийству.
Внезапно входит комендант базы и докладывает, что рядом с островом терпит бедствие американская лодка. Американцы передали в эфир сигнал бедствия. Спасатели прибудут через десять часов. На поверхности острова в разгаре работы по ремонту системы вентиляции и водопровода. Это означает, что спасатели в поисках спасшихся будут искать их на ближайшем острове. И наткнутся на следы работ, демаскирующих базу.
Вагнер предлагает спасти американцев, высадить их на острове по пути в Аргентину и до прибытия спасателей, сообщить о местонахождении спасенных в эфир. Тогда поиск направят сразу туда.
Веллер утверждает такое решение. Но просит взять с собой Шульца с группой. Генрих соглашается. Шульц получает команду после завершения спасательной операции захватить лодку и привести ее обратно.
Линия Генриха
Экипаж спасает 46 уцелевших американских моряков и размещает их на палубе. Одежда пострадавших пришла в негодность от разлившейся на солярки. Чтобы не страдать от жары, американцы надевают немецкую форму. Командир приглашает американского коллегу внутрь и беседует с ним о войне и планах на будущее. Два командира быстро находят общий язык и симпатизируют друг другу.
Бергман заводит разговор о перевозке наркотиков. Он пугает Генриха тем, что подводники скоро превратятся в нищих бродяг. Командир отказывается в этом участвовать. Офицеры его поддерживают.
Опережая посланный на поиски корабль, появляется самолет, управляемый братом американского командира. Думая, что немцы не посчитались с окончанием войны и потопили лодку брата, пилот решает бомбить немецкую лодку. База запрещает. Но летчик все равно решает отомстить и сбрасывает бомбу.
Лодка получает повреждения цистерны с топливом, командир контужен. Карл командует срочное погружение, несмотря на находящихся на палубе
