Холодно и неуютно у Осени на душе. Не так давно она была молода, красива и вместе с ветром и листьями кружилась в осеннем вальсе. Но время быстротечно. Одно время уходит, приходит другое и всё меняет в этой жизни. Пришло её время сбросить свой красочный наряд из разноцветных листьев: обнажённая, понурая и продрогшая бродит она, понимая, что скоро ей на смену придёт белоснежная красавица Зима. Из последних сил пытается ещё продлить своё существование: не даёт облететь тем листьям, что остались на деревьях, борется с первым снегом, заставляя его растаять, и убирает днём корочки льда с лужи замёрзшей ночью. Её глаза вперемежку со слезами наполнены печалью и тоской.
Через год она вернётся. Но это будет уже другая Осень...